Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они, снедаемые завистью, замыслили коварный план.
Пока царь был в походе, злобные родственницы подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но и это письмо было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
